首批公募MOM来了 招商、创金合信抢先申报MOM产品
发布时间:2019-12-27

  招商基金资产配置部认为,MOM产品对公募基金而言是一种很好的开放融合、△▪️▲□△取长补短的尝试,通过合作共赢,为投资者提供更加丰富、优质的产品选择。相较于普通公募产品,MOM对于规模和平台的门槛要求更高,头部基金公司更加具备先发优势。在投资方面,MOM投资并不是简单地将基金资产分配给不同的投资顾问,实际上对于投资能力的要求较高,招商基金在团队建设、资产配置、策略评价和系统建设等方面都已做好了充分的准备。

  MOM与FOF的侧重点不同,FOF主要是基于基金经理进行评估,而MOM更加需要站在公司维度进行评判。“个人理解,MOM产品是更加能够做到防止基金产品风格漂移的问题,一般而言,基金经理的变更容易导致子基金投资风格的转向,如果产品是MOM运作的话,◆●△▼●整体的风格确定性也更强一些。”上述产品人士表示。

  招商基金表示,在大资管时代背景下,MOM对于公募基金行业发展、促进资管机构分工合作、发挥不同资管机构各自优势以及资本市场中长期资金资产配置都具有重要意义。未来招商基金将积极把握这一创新机遇,继续在团队建设、11选5开奖结果走势图资产配置、专业研究等领域展开对MOM产品的深耕和布局,•●□▼◁▼力争为投资者创造更多价值。

  根据MOM新规指引,△公募MOM产品的投资管理涉及两类角色,一个是管理人,一个是各资产单元的投资顾问,两类角色在MOM业务运作中所需的能力各不相同。

  刘金杨认为,对于母管理人而言,☆△◆▲■考验其综合管理能力,至少具备以下四个条件才能顺利开展MOM业务:

  二是要有高效的能支持整个MOM业务产业链的系统或平台,包括支持各交易品种和各类策略的投资交易系统、支持产品整体和各资产单元层面的风控系统和支持组合绩效评估和业绩/风险归因的组合管理系统等;

  三是内部要有健全和可落地执行的运作流程,包括运营中的账户体系、估值处理、费用拆分、业绩考核、信息披露、●交易中的头寸管理、同反向交易管控规则、关联交易管理、数据保密管理等具体操作指引。

  四是要有丰富的优秀投顾资源储备和合作实践经验,降低初次合作在系统、信息传递等方面的磨合和沟通成本。

  对于投顾而言,主要发挥其投研水平,另外结合MOM新规,▲●…△作为投顾方需重点加强内部防范利益输送机制的建设和贯彻落实。

  以创金合信基金为例,记者获悉,该公司在人员、产品、★-●△▪️▲□△▽系统、内部运营流程等方面的准备工作已经就绪。

  人员方面,该公司目前开展MOM业务相关团队有MOMFOF投资研究部,团队人数6人,拥有平均6年的从业年限,包括4名投研人员,专门从事公募基金研究、▼▲基金经理评价、投顾调研、产品分析等工作,具有充足的MOM业务知识储备和产品管理经验。

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